Baseado em três contos de Anton Chekhov, o filme relata a vida sentimental que um italiano, Romano Patroni, que partilha a sua história com um cavalheiro russo a bordo de um barco. Patroni, apesar da sua origem humilde, consegue terminar o curso de arquitectura e casa-se com uma rica herdeira. Alguns anos depois, conhece Ana, uma jovem russa por quem se apaixona e que vai perseguir por toda a Rússia. Uma história de amores frustrados e ilusões perdidas.