O Rei Azul promete à sua doente Rainha que só voltará a casar com uma mulher mais bela do que ela. Anos mais tarde, decide casar-se com a sua filha, a única mulher cuja beleza supera a da mãe. Ajudada pela sua fada-madrinha, a Princesa foge do castelo, disfarçada com uma pele de burro, e refugia-se na floresta. Aí, fica conhecida como Pele de Burro. Um dia, o Príncipe Vermelho vê a Princesa sem o seu disfarce e apaixona-se imediatamente por ela. Uma excêntrica adaptação do clássico conto de fadas de Charles Perrault.

Jacques Demy (França, 1931)  inspirado pelos musicais clássicos de Hollywood e pelas particularidades estéticas da Nouvelle Vague, Jacques Demy desenvolveu um estilo de realização distinto dos seus contemporâneos. Ficou célebre pelos seus filmes repletos de cores brilhantes, em que as personagens partem, subitamente, para a canção, como em Os Chapéus de Chuva de Cherburgo (1964) e As Donzelas de Rochefort (1967), e atravessam o universo da sua filmografia, em Lola (1961) e Model Shop (1969). Enquanto alguns dos seus companheiros da Nouvelle Vague dedicaram-se, mais tarde, a um cinema de cariz crítico e, por vezes, imensamente político, Jacques Demy criou, ao longo da sua carreira, mundos encantados caracterizados pela sua imaginação poética e evocação de sentimentos como a nostalgia e a inocência infantil, mantendo-se fiel ao romantismo dos seus projectos juvenis.