Uma história de amor na cidade dos sonhos. De cabelos loiros, Betty Elms acaba de chegar a Hollywood para se tornar uma estrela de cinema, quando conhece uma enigmática mulher morena com amnésia. Entretanto, enquanto as duas tentam desvendar a identidade da segunda mulher, o cineasta Adam Kesher depara-se com problemas sinistros durante o casting do seu último projeto. 

David Lynch (1946) o aclamado argumentista e cineasta realizou a sua primeira longa-metragem, No Céu Tudo é Perfeito, em 1977, que se tornou um clássico de culto. Continuou depois a sua carreira a escrever e realizar muitos filmes que, entretanto, se tornaram também clássicos, entre os quais Veludo Azul (1986) e Mulholland Drive (2001). Para televisão, criou ainda a famosa série Twin Peaks (1990-1991), uma das suas obras mais marcantes. Lynch desafia convenções do meio através de um modo particular de integrar o surreal e o inexplicável.