Quando o golfinho Delphi descobre uma espécie de portal mágico que transforma quem o atravessa na criatura que quiser, fica maravilhado. Na companhia dos seus melhores amigos, o pequeno cetáceo diverte-se a mudar de corpo múltiplas vezes. Mas quando as mal-intencionadas moreias se apercebem disso, orquestram um plano maléfico: atravessar o portal transmutadas em criaturas maiores e mais agressivas para controlar a tranquila Cidade Peixe. Mas assim que se apercebem das suas intenções, Delphi e o seu grupo de companheiros decidem boicotar-lhes o plano.