O relato das aventuras, no crepúsculo do século XVIII, de um singular par formado por um pequeno órfão de origens misteriosas e pela sua jovem ama italiana, de nascimento igualmente incerto. Eles levam-nos na sua peugada, de Roma a Paris, de Lisboa a Londres, de Parma a Veneza. Sempre seguidos na sombra, por razões obscuras, por um sinistro Calabrês e um inquietante cardeal, fazem-nos testemunhar tenebrosas intrigas no Vaticano, a angústia de uma paixão fatal, um funesto duelo, a galanteria na corte de Versalhes, as convulsões da Revolução francesa e a ascensão do general Bonaparte.

Valeria Sarmiento é uma das realizadoras chilenas mais internacionais. Tem desenvolvido uma carreira entre a montagem e a realização, acabando por se dedicar aos projetos de Raúl Ruiz, de quem é viúva. Assim aconteceu com AS LINHAS DE WELLINGTON, em Portugal, com LA TELENOVELA ERRANTE, na Argentina, e agora com O CADERNO NEGRO.