Este conto-documentário descreve a história verídica de uma amizade única, de sobrevivência à margem da sociedade e do derradeiro triunfo sobre contratempos e obstáculos que condenariam qualquer pessoa a uma vida na penumbra. Acompanha uma parte das vidas de Mourad, um germano-marroquino de 33 anos, e do holandês Antoine, de 48 anos, dois artistas drag, mais conhecidos como Cybersissy e BayBjane, dois espíritos de outro mundo, que iluminam os palcos internacionais do circuito de festas com a sua criatividade sem limites e sua aberração bem calculada. Numa mistura colorida de episódios documentais “de bastidores”, o filme celebra a amizade única e o estilo de vida inquieto destes dois heróis improváveis.