Um filme híbrido, um psicodrama no feminino, por vezes quase camp, um conto de fadas moderno que envia a sua inocente protagonista numa perigosa viagem para o desconhecido, por um dos mais interessantes autores do cinema contemporâneo. Jesse, uma aspirante a modelo, muda-se para Los Angeles, e rapidamente vê a sua juventude e vitalidade sugadas por um grupo de mulheres obcecadas com a beleza, que farão o que for necessário para ter aquilo que ela tem.